Оперативные обновления: акции, смены условий, новые челленджи, выплаты.
К 11:07 МСК 30 октября фьючерс на Nasdaq 100 терял более 2% и торговался около 28 960 пунктов. Повод - разом слабые прогнозы трёх крупнейших технологических компаний и растущие опасения из-за их расходов на искусственный интеллект.
Сентябрьская инфляция в США оказалась выше прогноза: 3,7% против ожидаемых 3,6%. Сегодня, 15 октября, рынок получит ещё три важных блока данных - PPI, розничные продажи и недельные заявки на пособие по безработице.
Экономика Великобритании в августе выросла на 0,1% за месяц при прогнозе снижения на 0,1%. После публикации данных фунт укрепился, а GBP/USD поднялся примерно на 0,37%, к 1,3242.
Американский рынок акций резко снизился после более высокой инфляции в США. Nasdaq Composite потерял 1,9%, S&P 500 - 1,1%, а распродажа акций, связанных с ИИ и чипами, затем перекинулась на Азию, где KOSPI обвалился на 8%.
Глава Национального банка Бельгии и член Совета управляющих ЕЦБ Пьер Вунш заявил, что на следующем заседании регулятор скорее всего повысит ставку. Для рынка это важный сигнал, поскольку ожидания более жёсткой политики напрямую влияют на евро и доходности активов в еврозоне.
В Bank of Japan склоняются оставить ставку без изменений на заседании 30 октября. На этом фоне вероятность повышения в октябре снизилась примерно до 10%, а USD/JPY удерживается около 158,50 рядом с месячными максимумами.
Сегодня в 15:30 МСК выйдет отчёт по потребительской инфляции США за сентябрь. Общий CPI ожидается на уровне 3,6% год к году против 3,4% в августе, при этом основной вклад в ускорение могут дать цены на бензин.
За неделю по 9 октября из американских спотовых ETF на Bitcoin, Ethereum и Solana инвесторы вывели около $1,246 млрд. Неделей ранее по этим же продуктам фиксировался чистый приток капитала.
Глава ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила, что экономика США остаётся сильной, а инфляция - высокой. По её мнению, ФРС необходимо продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, хотя темп повышения ставок может корректироваться.
Bitcoin за сутки опускался с $84 200 до $81 382, потеряв около 2,8%, а общий объём ликвидаций на крипторынке достиг $771 млн. К утру 13 октября BTC восстановился выше $83 000.
12 октября в США выходной - Columbus Day. Фондовый рынок работает, но торговля гособлигациями закрыта, поэтому инвесторы временно остаются без одного из главных ориентиров последних недель - доходностей Treasuries.
Золото в понедельник торгуется около $4 215 и удерживается выше $4 200. Поддержку металлу дают максимальный за четыре года приток средств в золотые ETF, покупки центробанков и ослабление доллара.
9 октября золото прибавило более 1,4% и поднялось до $4 207 за унцию, восстановившись от дневного минимума около $4 130. Поддержку металлу дали слабые данные по потребительским настроениям в США, снижение доходностей гособлигаций и ослабление доллара.
В среду, 14 октября в 15:30 МСК, США опубликуют CPI за сентябрь. Рынок ждёт ускорения общей инфляции до 3,6% год к году, тогда как месячный базовый показатель, наоборот, может замедлиться до 0,2%.
Американские спотовые Bitcoin ETF за 8 октября потеряли $244,1 млн, а днём ранее отток составил $484,9 млн. За две сессии из категории вышло около $729 млн, тогда как Ethereum ETF остаются в минусе уже восьмой торговый день подряд.
Сегодня в 17:00 МСК выйдет предварительный опрос Мичиганского университета. Главный фокус рынка - инфляционные ожидания: в сентябре показатель на год вперёд вырос с 4,0% до 4,6%, а пятилетние ожидания поднялись до 3,4%.
Золото второй день подряд восстанавливается после падения к $4 066, минимуму за два месяца. К утру 9 октября XAU/USD поднялся в район $4 140-4 150, прибавив около 2% от недельного минимума.
Первичные заявки на пособие по безработице в США составили 197 тыс. при прогнозе 200 тыс. Рынок воспринял данные как сигнал отсутствия массовых увольнений: доходности гособлигаций выросли, а американские индексы пошли вниз.
Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что инфляция в США остаётся слишком высокой и дальнейшее повышение ставки всё ещё необходимо. При этом новые шаги могут идти с паузами, а не на каждом заседании подряд.
Сегодня, 8 октября, с 14:30 до 15:30 МСК подряд выходят три важных макро-события: протоколы ЕЦБ, выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли и недельные заявки на пособие по безработице в США. В одном часовом окне под реакцией окажутся евро, фунт и доллар.
Протокол сентябрьского заседания FOMC показал, что большинство участников считают уместным ещё одно повышение ставки до конца 2026 года. При этом реакция рынков оказалась ограниченной, поскольку такой сценарий уже был заложен в сентябрьские прогнозы ФРС.
Золото снизилось после публикации протокола сентябрьского заседания ФРС. XAU/USD в моменте опускался до $4 066, минимального уровня примерно за два месяца, на фоне укрепления доллара и роста доходностей американских облигаций.
Сентябрьский опрос ФРБ Нью-Йорка показал рост инфляционных ожиданий американцев на год вперёд до 3,9% против 3,6% месяцем ранее. Это максимальный показатель с мая 2023 года и ещё один аргумент для ФРС сохранять осторожность со ставкой.
Доходность 30-летних гособлигаций США поднялась до 5,70%, максимального уровня с 2002 года. Рост доходностей усиливает давление на золото, повышает стоимость заимствований и делает акции менее привлекательными относительно госдолга.
