Жедел жаңартулар: акциялар, шарттардың өзгеруі, жаңа челленджер, төлемдер.
30 қазан сағат 11:07-де Мәскеу уақытымен Nasdaq 100 фьючерсі 2%-дан астам жоғалтып, шамамен 28 960 тармақта саудаланды. Себебі - үш ірі технологиялық компанияның бірден әлсіз болжамдары және олардың жасанды интеллектке жұмсаған шығындарына байланысты өсіп келе жатқан алаңдаушылық.
АҚШ-тағы қыркүйек инфляциясы болжамнан жоғары болды: күтілген 3,6% орнына 3,7%. Бүгін, 15 қазанда, нарық тағы үш маңызды деректер блогын алады - PPI, бөлшек сауда және жұмыссыздық бойынша жәрдемақыға апталық өтінімдер.
Ұлыбритания экономикасы тамызда ай ішінде 0,1%-ға өсті, болжам 0,1%-ға төмендеу болатын. Деректер жарияланғаннан кейін фунт нығайып, GBP/USD шамамен 0,37%-ға көтеріліп, 1,3242-ге жетті.
АҚШ-та инфляцияның жоғарылауынан кейін американдық қор нарығы күрт төмендеді. Nasdaq Composite 1,9%, S&P 500 - 1,1% жоғалтты, ал ЖИ және чиптерге қатысты акциялардың сатылуы кейін Азияға таралып, онда KOSPI 8%-ға құлады.
Бельгия Ұлттық банкінің басшысы және ЕОБ Басқарушылар кеңесінің мүшесі Пьер Вунш реттеуші келесі отырыста ставканы көтеретінін мәлімдеді. Нарық үшін бұл маңызды сигнал, өйткені қатаң саясат күтулері еуроға және еуроаймақтағы активтердің кірістілігіне тікелей әсер етеді.
Bank of Japan 30 қазандағы отырыста ставканы өзгеріссіз қалдыруға бейім. Осыған байланысты қазандағы өсім ықтималдығы шамамен 10%-ға дейін төмендеді, ал USD/JPY айлық максимумдарға жақын 158,50 маңында ұсталып тұр.
Бүгін МСК 15:30-да АҚШ-тың қыркүйек айындағы тұтыну инфляциясы туралы есебі жарияланады. Жалпы CPI жылдық мәнде 3,6% деңгейінде күтілуде, тамызда 3,4% болған, ал жеделдеуге негізгі үлесті бензин бағасы қосуы мүмкін.
9 қазанға дейінгі аптада американдық Bitcoin, Ethereum және Solana споттық ETF-терінен инвесторлар шамамен $1,246 млрд шығарды. Бір апта бұрын дәл осы өнімдер бойынша капиталдың таза ағыны тіркелген болатын.
Кливленд ФРБ басшысы Бет Хаммак АҚШ экономикасы күшті күйінде қалып отырғанын, ал инфляция жоғары екенін мәлімдеді. Оның пікірінше, ФРС ақша-кредит саясатын одан әрі қатаңдатуды жалғастыруы қажет, дегенмен мөлшерлемені көтеру қарқыны түзетілуі мүмкін.
Bitcoin тәулік ішінде $84 200-ден $81 382-ге дейін төмендеп, шамамен 2,8% жоғалтты, ал крипторыноктағы жалпы ликвидация көлемі $771 млн-ға жетті. 13 қазан таңында BTC $83 000-нан жоғары деңгейге қалпына келді.
12 қазанда АҚШ-та демалыс күні – Columbus Day. Қор нарығы жұмыс істеп тұр, бірақ мемлекеттік облигациялар саудасы жабық, сондықтан инвесторлар соңғы апталардағы басты бағдарлардың бірі – Treasuries кірісінсіз уақытша қалады.
Дүйсенбіде алтын $4 215 шамасында саудаланып, $4 200-ден жоғары ұсталып тұр. Металға алтын ETF-теріне төрт жылдағы ең жоғары қаражат ағымы, орталық банктердің сатып алулары және доллардың әлсіреуі қолдау көрсетуде.
9 қазанда алтын 1,4%-дан астам өсіп, унциясы $4 207-ге дейін көтеріліп, күндізгі шамамен $4 130 деңгейіндегі минимумнан қалпына келді. Металға АҚШ-тағы тұтыну көңіл-күйінің әлсіз деректері, мемлекеттік облигациялар кірістілігінің төмендеуі және доллардың әлсіреуі қолдау көрсетті.
Сәрсенбіде, 14 қазанда Мәскеу уақытымен 15:30-да АҚШ қыркүйек айындағы CPI жариялайды. Нарық жалпы инфляцияның жылдық 3,6%-ға дейін жеделдеуін күтуде, ал айлық базалық көрсеткіш, керісінше, 0,2%-ға дейін баяулауы мүмкін.
Америкалық споттық Bitcoin ETF 8 қазанда $244,1 млн жоғалтты, ал бір күн бұрын ағым $484,9 млн болды. Екі сессияда санаттан шамамен $729 млн шықты, ал Ethereum ETF қатарынан сегізінші сауда күнінде минуста қалып отыр.
Бүгін МСК 17:00-де Мичиган университетінің алдын ала сауалнамасы жарияланады. Нарықтың басты назары – инфляциялық күтулер: қыркүйекте бір жылға алдағы көрсеткіш 4,0%-дан 4,6%-ға өсті, ал бесжылдық күтулер 3,4%-ға көтерілді.
Алтын екі айлық минимум $4 066-ға құлдырағаннан кейін екінші күн қатарынан қалпына келуде. 9 қазан таңында XAU/USD $4 140-4 150 аймағына көтеріліп, апталық минимумнан шамамен 2% өсті.
АҚШ-та жұмыссыздық бойынша жәрдемақыға алғашқы өтінімдер 200 мың болжамында 197 мың болды. Нарық деректерді жаппай жұмыстан шығарулардың жоқтығының белгісі ретінде қабылдады: мемлекеттік облигациялардың кірістілігі өсті, ал американдық индекстер төмендеді.
ФРС басқарушылар кеңесінің мүшесі Кристофер Уоллер АҚШ-та инфляция тым жоғары болып қала беретінін және мөлшерлемені одан әрі көтеру әлі де қажет екенін мәлімдеді. Сонымен қатар, жаңа қадамдар қатарынан әр отырыста емес, үзілістермен жүруі мүмкін.
Бүгін, 8 қазанда, МСК 14:30-дан 15:30-ға дейін қатарынан үш маңызды макро-оқиға шығады: ЕОБ хаттамалары, Англия Банкінің басшысы Эндрю Бэйлидің сөйлеуі және АҚШ-тағы апталық жұмыссыздық бойынша жәрдемақыға өтінімдер. Бір сағаттық терезеде евро, фунт және доллар реакция аясында болады.
FOMC қыркүйек отырысының хаттамасы қатысушылардың көпшілігі 2026 жылдың соңына дейін ставканы тағы бір көтеруді орынды деп санайтынын көрсетті. Бұл ретте нарықтардың реакциясы шектеулі болды, өйткені мұндай сценарий қыркүйектегі ФРС болжамдарында қазірдің өзінде ескерілген болатын.
Алтын ФРС-тің қыркүйек отырысының хаттамасы жарияланғаннан кейін төмендеді. XAU/USD бір сәтте $4 066-ға дейін төмендеді, бұл шамамен екі айдың ішіндегі ең төменгі деңгей, доллардың нығаюы және АҚШ облигацияларының кірістілігінің өсуі аясында.
Нью-Йорк ФРБ-нің қыркүйек айындағы сауалнамасы американдықтардың бір жылға алдағы инфляциялық күтулерінің бір ай бұрынғы 3,6%-дан 3,9%-ға дейін өскенін көрсетті. Бұл 2023 жылдың мамырынан бергі ең жоғары көрсеткіш және ФРС-ке ставкамен сақ болуға тағы бір дәлел.
АҚШ-тың 30 жылдық мемлекеттік облигацияларының кірістілігі 5,70%-ға көтеріліп, 2002 жылдан бергі ең жоғары деңгейге жетті. Кірістіліктің өсуі алтынға қысымды күшейтеді, қарыз алу құнын арттырады және акцияларды мемлекеттік қарызға қатысты тартымдылығын төмендетеді.
