Оперативні оновлення: акції, зміни умов, нові челенджі, виплати.
Бюро статистики праці США (BLS) опублікувало індекс цін виробників (PPI) за жовтень. Річне зростання прискорилося з 6,3% до 6,5%, але вийшло трохи нижче прогнозу, а місячний темп різко уповільнився - з 1,3% до 0,3%.
Уранці 11 листопада ф'ючерси на американські індекси розвернулися вгору: ринок отримав сигнал про розрядку навколо Ірану та сильну звітність у секторі штучного інтелекту. Днем раніше ті самі індекси закрилися в мінусі після даних щодо інфляції.
Після промови Крістофера Воллера, члена ради керівників ФРС, ставки на грудневе підвищення підскочили з 76,3% до 96,3% за кілька годин. Bitcoin просів на 1,3% до $74 080, золото та акції пішли вниз разом із ним.
У понеділок 2 листопада спот-золото торгується близько $3 906,39 за унцію - це плюс $30,55 (+0,79%) до п'ятничного закриття $3 875,84. Відскок іде після провалу в п'ятницю майже на 3,5% до мінімуму за рік. Reuters на початку азійської сесії фіксував $3 900,05 (+0,6%).
У п'ятницю 30 жовтня XAU/USD втратив понад 3% за сесію і провалився до $3 891 - це найнижчий рівень з 28 жовтня 2025 року. Ще напередодні, 29 жовтня, метал тримався близько $4 000.
У п'ятницю Ethereum опускався нижче $2 200, втрачаючи 3-4% за день. За 24 години на ринку примусово закрили позицій на $360,5 млн, і майже вся ця сума - ставки на зростання.
Спотове золото в п'ятницю втратило психологічну позначку $4 000 за унцію і торгувалося по $3 997,25 (-0,58% за день). Срібло падало майже на 2%, до $51,147, - мінімум з листопада 2025 року. Для золота це другий день зниження поспіль і близько -3,5% за підсумками місяця.
29 жовтня XAU/USD впав більш ніж на 1% - з максимуму дня $4 069 до $4 019. Сильна статистика з економіки США перервала триденну серію зростання золота та посилила ставку ринку на те, що ФРС у грудні підвищить ставку.
Вересневий PCE (індекс витрат на особисте споживання, головний показник інфляції для ФРС) прискорився до 3.6% на рік, а економіка США зросла на 3.4% у третьому кварталі - сильніше за прогноз. Долар підхопили покупці, канадець здав позиції.
29 жовтня євро впав до 1,1104 - найслабшого рівня з травня 2025 року. Причина подвійна: ЄЦБ залишив ставки без змін, а інфляція в США прискорилася, і ринок почав всерйоз чекати не зниження, а підвищення ставки ФРС у грудні.
Бюро економічного аналізу США (BEA, державне відомство, що рахує ВВП) 29 жовтня о 15:30 за МСК опублікувало першу оцінку зростання за III квартал - 3,4% у річному вираженні проти очікуваних 3,2%. Інфляційна частина того ж звіту вийшла помітно м'якшою за прогноз.
США опублікували індекс PCE за вересень. Місячний приріст цін виявився нижчим за очікування, натомість річна інфляція прискорилася: загальна - до 3.6%, базова - до 3.1%.
Gold (XAU/USD) у четвер сповз до $4 036, втрачаючи 0,76% за день і перервавши триденну серію зростання. Привід - підсумки засідання ФРС: ставку не чіпали, але варіант підвищення в грудні залишився на столі, і сьогодні з цього питання виходять ключові дані.
Акції Alphabet (материнська компанія Google) обвалилися майже на 10% на вечірніх торгах після квартального звіту. Вранці 29 жовтня це потягнуло ф'ючерси на Nasdaq 100 до позначки 29 620 пунктів.
Ф'ючерси на Brent (еталонний сорт нафти Північного моря) у четвер подешевшали приблизно на 1%, до $114,20 за барель, WTI (американський еталон) - на 1,4%, до $101,40. Ринок одночасно відіграє два сценарії з Вашингтона: пропозицію переговорів Ірану та підготовку удару після виборів 3 листопада.
День подвійної макростатистики: спочатку блок даних із США о 15:30, потім рішення ЄЦБ щодо ставки о 16:15 і пресконференція о 16:45. Увечері додаються звіти Amazon, Intel і Coinbase.
За добу на ф'ючерсах крипторинку примусово закрили позицій на $356 млн, і майже 60% з них - довгі. Bitcoin просів з $81 700 до $79 800 в азійську сесію четверга, обірвавши дводенне відскоку.
Рішення ухвалено з рахунком 10 проти 2: керівниця Ліза Кук і президентка ФРБ Клівленда Бет Геммак наполягали на підвищенні одразу на 0,25 процентного пункту. Шість тижнів тому те саме рішення комітет ухвалював одноголосно.
Три великі власники (їх називають китами) за одну ніч перевели на Coinbase Prime - підрозділ біржі Coinbase для інституційних клієнтів - у сумі 6 168 BTC, близько $498,5 млн. Відбувається це за ціни Bitcoin близько $80 800, тобто на мінімумах місяця.
Пара відіграла падіння до місячного мінімуму близько 156,00 і V-подібним рухом повернулася майже до 158,00 - третя зростаюча сесія поспіль. Долар підтягують угору перед рішенням ФРС, яке вийде сьогодні о 21:00 за московським часом.
Банк Канади оголошує рішення щодо ставки в середині дня, ФРС - ввечері. USD/CAD другий день зростає і вже відбився від 1.3970-1.3965, мінімуму з 16 вересня, забравшись вище 1.4000 - це новий максимум тижня.
У вівторок XAU/USD сходив на внутрішньоденний мінімум $3 989, розвернувся і додав понад 1%, піднявшись до $4 061. Зростання відбулося всупереч зміцненню долара та зростанню дохідностей держпаперів США.
У понеділок, 26 жовтня, долар зміцнився проти основних валют перед засіданням ФРС у середу. Єна слабша за всіх у кошику, фунт сповз від недавнього піку 1.3419 до рівнів нижче 1.3350.
З 28 по 30 жовтня рішення щодо ставки ухвалюють чотири центробанки, а 29-го в один таймінг виходять ВВП США і PCE. Збереження ставок ринок уже заклав у ціни, тому рухати інструменти будуть формулювання, а не самі цифри.
