Оперативні оновлення: акції, зміни умов, нові челенджі, виплати.
Проп-компанія переписала три правила у своїх програмах відбору: обмеження на заробіток навколо виходу макростатистики зросло втричі, мінімальний час утримання угоди скоротився вдвічі, заборону на копіювання угод знято повністю. Правки оголошено 11 листопада.
Агентство Reuters повідомило 11 листопада, що китайський університет оборонного профілю закупив прискорювачі Nvidia H200 в обхід американських експортних обмежень. Це перший випадок, коли покупцем таких чипів публічно називають організацію, пов'язану з військовими.
Жовтневі ціни в США зросли швидше за очікування, і ринок майже одностайно поставив на підвищення ставки ФРС 9 грудня. Євро за день втратило 0,28% і торгується близько 1.1190.
Споживчі ціни в США у жовтні зросли на 0,4% за місяць проти очікуваних 0,23-0,3%. Відразу після публікації о 16:30 за московським часом біржі примусово закрили приблизно $200 млн довгих позицій у крипті, Bitcoin і золото пішли вниз.
Філіп Лейн, головний економіст Європейського центрального банку (ECB), вранці 10 листопада дав зрозуміти, що цикл підвищення ставки в єврозоні не завершено. Його слова опублікували о 11:44 за московським часом, у середині європейської сесії.
Остін Гулсбі, голова Федерального резервного банку Чикаго, у понеділок 9 листопада заявив, що зростання цін у послугах розганяється вже кілька місяців. За день до даних щодо інфляції в США це найнезручніша теза для тих, хто чекає на швидке зниження ставки.
США публікують жовтневий звіт щодо зайнятості - головний реліз тижня для долара. Консенсус чекає +65 тисяч робочих місць поза сільським господарством після слабких +29 тисяч місяцем раніше, а ще через пів години виходить попередній індекс Michigan.
Мінпраці США в четвер о 16:30 МСК повідомив: за тиждень до 31 жовтня первинних заявок на допомогу з безробіття подали 189 тис при прогнозі 196 тис. Звільнень в американській економіці менше, ніж чекали, - і це за день до головного звіту щодо зайнятості.
Петер Казімір, член ради керуючих ЄЦБ і голова Нацбанку Словаччини, заявив у понеділок 2 листопада, що реагувати треба до того, як висока інфляція стане для всіх нормою. На цьому тлі EUR/USD додав близько 0,7% і торгувався біля 1,1230.
Statistics Canada прозвітувала за серпень: економіка не зросла зовсім, а попередня оцінка за вересень уже мінус 0,1%. Для ринку це аргумент на користь м'якшої політики Банку Канади і привід переоцінити канадський долар.
Istat (національне статистичне агентство Італії) опублікував 30 жовтня о 13:01 за московським часом попередню оцінку інфляції за жовтень: +5,4% у річному вимірі проти очікуваних +4,6% і +4,2% місяцем раніше. Промах повз консенсус майже на цілий процентний пункт - для країни єврозони це багато.
Друга за розміром економіка єврозони скоротилася: попередня оцінка ВВП (загальний обсяг вироблених товарів і послуг) за липень-вересень показала -0,1% до попереднього кварталу при консенсусі +0,1%. Дані вийшли 30 жовтня о 09:30 за московським часом.
30 жовтня об 11:00 за московським часом на біржі Deribit спливають місячні опціони на BTC на $10,86 млрд і на ETH на $783 млн. Після провалу BTC нижче $80 000 захист від падіння там коштує помітно дорожче, ніж ставки на зростання.
День подвійної макростатистики: спочатку блок даних із США о 15:30, потім рішення ЄЦБ щодо ставки о 16:15 і пресконференція о 16:45. Увечері додаються звіти Amazon, Intel і Coinbase.
Європейський центробанк оголосить рішення щодо ставки сьогодні о 16:15 за МСК, а о 16:45 за МСК почнеться пресконференція голови ЄЦБ Крістін Лагард. Євро підходить до події біля позначки 1.1110 - це найнижчий рівень пари EUR/USD з травня 2025 року.
28 жовтня міністр фінансів Великої Британії Гілі представив парламенту річний бюджет. OBR (Управління бюджетної відповідальності, незалежний держорган, який рахує прогнози під бюджет) понизило оцінки зростання економіки, а вільний фінансовий резерв стиснувся з £23,6 млрд у березні до £15 млрд.
28 жовтня о 21:00 за МСК Федрезерв оголосить рішення щодо ставки, і ринок руху майже не чекає: ймовірність підвищення впала з 73% до 9,4%. Головним стануть формулювання заяви та пресконференція о 21:30 за МСК.
Попередня інфляція в єврозоні за вересень прискорилася до 3,8% рік до року проти прогнозу 3,7% і 3,2% місяцем раніше. Базовий показник зріс до 2,5%, що посилює аргументи проти швидкого пом'якшення політики ЄЦБ.
USD/JPY піднявся до 158.44, а єна втратила близько 0,5% після публікації зведення думок Банку Японії. Ринок не побачив у документі сигналу на підвищення ставки вже у жовтні, а відсутність валютних інтервенцій додатково посилила тиск на єну.
Золото спочатку зросло до $4 220 після м'яких даних щодо інфляції в США, але потім повністю втратило зростання і опустилося до $4 139-4 150. Тиск підсилили зростання дохідностей американських держоблігацій, сильний долар і жорсткіші очікування щодо ставки
Базовий PCE у США за серпень сповільнився до 3,0% рік до року проти прогнозу 3,3%. Після публікації долар і дохідності держоблігацій знизилися, а ймовірність підвищення ставки ФРС у жовтні скоротилася.
Сьогодні, 30 вересня, о 15:30 за МСК у США виходить Core PCE. Прогноз становить 0,3% проти 0,2% місяцем раніше. Показник важливий для оцінки подальшої траєкторії ставки ФРС.
EUR/USD у понеділок сходив до 1.1350 - це найнижчий рівень із кінця липня. Причина: голова ЄЦБ Крістін Лагард дала зрозуміти, що поспішати з підвищенням ставки регулятор не збирається, хоча ринок ставив на протилежне.
