Акції Intel впали ще на 8,8% у понеділок і закрилися на $59,97. У п'ятницю папір уже втратив 28,6% - це найгірший день для нього з 1974 року. Відлік іде від п'ятничного рівня $65,76.
Intel - американський виробник процесорів. Її чипи стоять у більшості ноутбуків і серверів, тому звіт компанії ринок читає як замір попиту на всю електроніку.
Чому це важливо трейдеру. Рух не залишився всередині одного паперу: слідом за Intel у понеділок подешевшав увесь сектор чипів.
Як минула сесія?
Торги вийшли гранично об'ємними, папір не відскакував від мінімумів.
- $65,40 - відкриття сесії
- $59,40 - мінімум дня
- $59,97 - закриття
- близько 231 млн акцій - обсяг проти середнього 117,7 млн
Підсумок місяця. За жовтень папір втратив 45,2%, з 6 жовтня - близько 47%. Компанія коштує менше половини від рівня кінця вересня.
Чому ринок розвернувся?
Сам квартал вийшов сильним. Виручка - $16,5 млрд, плюс 20,9% за рік, при очікуваннях $16,56 млрд. Скоригований прибуток становив $0,52 на акцію проти прогнозу $0,39-0,41.
Розпродаж запустив прогноз на четвертий квартал.
- Виручка $15-16 млрд. Це нижче за третій квартал і нижче за приблизно $17 млрд, які чекав ринок.
- Аварія на заводі в Ізраїлі. Усередині прогнозу закладено удар близько $300 млн.
Що це означає для сектору?
Падав не один емітент. У понеділок подешевшали майже всі виробники чипів, галузь втратила понад $400 млрд капіталізації за одну сесію.
При цьому ринок загалом був у плюсі: зростали приблизно 7 з 10 акцій S&P 500. Intel просів сильніше за всіх великих конкурентів.
Головне: ціна пішла далеко під обидві ключові середні - 50-денну $101,10 і 200-денну $86,36. Freedom Broker знизив рекомендацію з «купувати» до «тримати» і ціль з $100 до $90, а середня ціль за 51 аналітиком - $97,42, набагато вище за ринок.
Що буде далі?
Найближчий орієнтир - AMD. Компанія звітує сьогодні ввечері і дасть прогноз щодо клієнтського сегмента. За ним ринок судитиме, проблема в однієї Intel чи в усього напрямку.
- Звіт AMD - перевірка версії про слабкість усього сегмента
- Дати інших звітів і подій - в економічному календарі
- Думка на користь купівлі - Адам Джонсон, портфельний керуючий American Ingenuity Fund, вважає, що найгірший сценарій уже в ціні.
Торгував цей обвал чи дивився збоку?
Такі сесії бачать усі, а оцінюють їх потім за залишком на рахунку. Мінус 8,8% за день по одному паперу відпрацьовується одним і тим самим входом - і на депозиті в півтори тисячі, і на номіналі в сто тисяч. Змінюється лише сума у звіті. Проп-компанії влаштовані інакше: платиш за відбір, проходиш його і торгуєш рахунком компанії за частину прибутку. Розібратися в механіці спокійніше до наступної такої свічки.