Акции Intel упали ещё на 8,8% в понедельник и закрылись на $59,97. В пятницу бумага уже потеряла 28,6% - это худший день для неё с 1974 года. Отсчёт идёт от пятничного уровня $65,76.
Intel - американский производитель процессоров. Её чипы стоят в большинстве ноутбуков и серверов, поэтому отчёт компании рынок читает как замер спроса на всю электронику.
Почему это важно трейдеру. Движение не осталось внутри одной бумаги: вслед за Intel в понедельник подешевел весь сектор чипов.
Как прошла сессия?
Торги вышли предельно объёмными, бумага не отскакивала от минимумов.
- $65,40 - открытие сессии
- $59,40 - минимум дня
- $59,97 - закрытие
- около 231 млн акций - объём против среднего 117,7 млн
Итог месяца. За октябрь бумага потеряла 45,2%, с 6 октября - около 47%. Компания стоит меньше половины от уровня конца сентября.
Почему рынок развернулся?
Сам квартал вышел сильным. Выручка - $16,5 млрд, плюс 20,9% за год, при ожиданиях $16,56 млрд. Скорректированная прибыль составила $0,52 на акцию против прогноза $0,39-0,41.
Распродажу запустил прогноз на четвёртый квартал.
- Выручка $15-16 млрд. Это ниже третьего квартала и ниже примерно $17 млрд, которые ждал рынок.
- Авария на заводе в Израиле. Внутри прогноза заложен удар около $300 млн.
Что это значит для сектора?
Падал не один эмитент. В понедельник подешевели почти все производители чипов, отрасль потеряла более $400 млрд капитализации за одну сессию.
При этом рынок в целом был в плюсе: росли примерно 7 из 10 акций S&P 500. Intel просел сильнее всех крупных конкурентов.
Главное: цена ушла далеко под обе ключевые средние - 50-дневную $101,10 и 200-дневную $86,36. Freedom Broker снизил рекомендацию с «покупать» до «держать» и цель с $100 до $90, а средняя цель по 51 аналитику - $97,42, намного выше рынка.
Что будет дальше?
Ближайший ориентир - AMD. Компания отчитывается сегодня вечером и даст прогноз по клиентскому сегменту. По нему рынок будет судить, проблема у одной Intel или у всего направления.
- Отчёт AMD - проверка версии о слабости всего сегмента
- Даты других отчётов и событий - в экономическом календаре
- Мнение в пользу покупки - Адам Джонсон, портфельный управляющий American Ingenuity Fund, считает, что худший сценарий уже в цене.
Торговал этот обвал или смотрел со стороны?
Такие сессии видят все, а оценивают их потом по остатку на счёте. Минус 8,8% за день по одной бумаге отрабатывается одним и тем же входом - и на депозите в полторы тысячи, и на номинале в сто тысяч. Меняется только сумма в отчёте. Проп-компании устроены иначе: платишь за отбор, проходишь его и торгуешь счётом компании за часть прибыли. Разобраться в механике спокойнее до следующей такой свечи.