Оперативные обновления: акции, смены условий, новые челленджи, выплаты.
Иена слабеет второй день подряд после октябрьских данных по инфляции в США. Рынок почти полностью заложил повышение ставки ФРС в декабре, а до уровня 160, рядом с которым Токио уже выходил на рынок с интервенциями, осталось меньше фигуры.
Октябрьская инфляция в США вышла выше прогноза, и рынок гособлигаций ответил распродажей. Индекс доллара DXY стоит у 102,22 - максимума с 28 октября, а повышение ставки ФРС 9 декабря рынок считает почти решённым делом: 91,9% по данным CME FedWatch против 84% днём ранее.
Лори Логан, глава Федерального резервного банка Далласа, 10 ноября заявила, что этой зимой ФРС, возможно, придётся ещё повышать ставку. Рынок последние месяцы жил с обратной картиной - разговорами о смягчении.
Во вторник золото отдало почти весь рост предыдущего дня - трейдеры фиксировали прибыль, а слова представителя ФРС о возможном повышении ставки в декабре добавили давления.
После речи Кристофера Уоллера, члена совета управляющих ФРС, ставки на декабрьское повышение подскочили с 76,3% до 96,3% за несколько часов. Bitcoin просел на 1,3% к $74 080, золото и акции поехали вниз вместе с ним.
Филип Лейн, главный экономист Европейского центрального банка (ECB), утром 10 ноября дал понять, что цикл повышения ставки в еврозоне не завершён. Его слова опубликовали в 11:44 МСК, в середине европейской сессии.
В понедельник, 9 ноября, доллар оказался самой слабой валютой среди основных. DXY (индекс доллара к корзине валют основных торговых партнёров США) терял почти 0,4% и уходил в минимумах сессии ниже 102.00.
В четверг XAU/USD прибавил около 1%: отскочил с $4 057 и закрепился выше $4 100 на распродаже в американских акциях. В пятницу утром рост не удержался - доллар отыграл потери, и металл снова ушёл под $4 100 перед выходом отчёта по занятости в США.
В четверг, 5 ноября, японская йена стала самой сильной валютой дня: деньги побежали в неё из американских технологических акций, а протокол Банка Японии добавил ожиданий повышения ставки в декабре.
Бет Хаммак, глава ФРБ Кливленда, в четверг назвала постепенное повышение ставки лучшим путём для денежной политики США. Инфляция, по её словам, слишком высока и движется в неверном направлении, поэтому политика должна стать ограничительной.
Индекс доллара DXY (курс доллара к шести основным валютам) падает второй день подряд и в азиатскую сессию четверга дошёл до 101.20 - самого низкого значения за месяц. Давят итоги промежуточных выборов в США и резкое падение нефти.
XAU/USD прибавил более 3,5% за день - сильнейший дневной рост с середины августа - и в азиатскую сессию четверга поднялся выше $4100, до $4135 за унцию. Разгон начался после того, как демократы забрали и Сенат, и Палату представителей на промежуточных выборах в США.
Индекс доллара DXY (курс доллара к корзине основных валют) в среду, 4 ноября, уходил к области 101.00 - минимума за пять недель, теряя порядка 0,5% и опускаясь ниже 101.50. В четверг на рынок выходят сразу два повода для движения: статистика по рынку труда США и заседание Банка Англии.
Отчёт ADP по занятости за октябрь вышел 4 ноября в 16:15 МСК: +86 тыс. рабочих мест в частном секторе против ожидаемых +69 тыс. и +90 тыс. месяцем ранее.
Индекс доллара DXY опустился к 101,40 (-0,44% за день) после того, как демократы забрали оба крыла Конгресса. При этом иена не смогла этим воспользоваться: USD/JPY держится около 158,32, потеряв всего 0,24%.
Пара поднялась к 1,3500 - лучшему уровню с середины сентября, на момент выхода материала торговалась у 1,3473. Индекс доллара DXY (курс доллара против корзины основных валют) терял 0,47% и опустился к 101,40. Триггер пришёл из США: демократы забрали обе палаты Конгресса.
На промежуточных выборах в США демократы выиграли и Сенат, и Палату представителей. Фьючерсы на американские индексы ночью проваливались, но к европейской сессии 4 ноября откупили просадку и вышли в плюс.
Сегодня ADP Research Institute публикует отчёт по занятости в частном секторе США за октябрь. Консенсус - +69 тыс. рабочих мест после +90 тыс. в сентябре. Это первая цифра по рынку труда на этой неделе, за ней в пятницу идёт NFP.
На промежуточных выборах 3 ноября демократы получили большинство в Сенате - 54 места по подсчётам Associated Press, для контроля нужно 51. Республиканцы, шедшие на выборы с обеими палатами Конгресса, теряют Сенат и рискуют Палатой представителей.
Утром 4 ноября золото торговалось около $3 930 за унцию, отыгрывая падение к минимумам с сентября 2025 года. Причина - обвал доллара после первых итогов промежуточных выборов в Конгресс США, которые прошли 3 ноября.
Министерство труда США опубликовало отчёт JOLTS за сентябрь - число открытых вакансий на рынке труда. Факт вышел выше прогноза почти на 400 тысяч, а прошлое значение задним числом подняли.
Комитет по открытым рынкам ФРС голосами 10 против 2 сохранил ставку в диапазоне 3,75-4,00%, но в заявлении оставил возможность повышения уже в декабре. HSBC в обзоре по валютам от 2 ноября подтвердил свой взгляд на крепкий доллар до 2027 года, предупредив, что путь туда будет неровным.
Банк Японии (BoJ, центробанк страны) объявит решение по ставке в пятницу, 30 октября. Почти никто не ждёт изменения - ставку должны оставить на 1,25%. Весь интерес в другом: что регулятор скажет про декабрь, где рынок видит повышение с вероятностью около 80%.
Сентябрьский PCE (индекс расходов на личное потребление, главный показатель инфляции для ФРС) ускорился до 3.6% в год, а экономика США выросла на 3.4% в третьем квартале - сильнее прогноза. Доллар подхватили покупатели, канадец сдал позиции.
