Oracle подала документы на привлечение $20 млрд под проекты искусственного интеллекта. Инвесторы прочитали это как счёт за гонку вокруг ИИ и начали продавать технологические акции. Nasdaq 100 растерял внутридневной рост и закрылся в минусе, уйдя на -10% от октябрьского пика.
Nasdaq 100 - индекс 100 крупнейших нефинансовых компаний американской биржи, в основном технологических. Dow Jones собран из 30 промышленных гигантов, и технологий там заметно меньше. Поэтому он закрылся в плюсе, пока Nasdaq падал.
Для трейдера это день, когда два главных индекса США пошли в разные стороны. Такой разворот внутри дня меняет картину по обоим инструментам.
Что показал Dow?
Индекс отдал две трети дневного роста. Dow поднимался с уровня чуть выше 51 800 почти до 52 500, затем откатился и остался немного выше 52 000.
- 50 500 - минимум 1 октября, от которого шёл рост
- 52 900 - пик конца октября, от него индекс откатил больше трети пути
- ≈52 100 - 50-дневная средняя, индекс торгуется под ней
- ≈50 750 - 200-дневная средняя, здесь индекс заметно выше
Почему рынок переложился?
Заявка Oracle на привлечение долга напомнила про цену гонки ИИ. Деньги занимают под стройку центров обработки данных.
Продавали технологии:
- Oracle, Marvell и Lumentum. Потеряли от 6% до 18%. Ни одной из этих трёх бумаг в составе Dow нет.
- Nvidia. Минус около 0,5%.
- Apple. Минус 2% перед выходом отчётности.
Покупали промышленность и ритейл:
- Sherwin-Williams +5,6% - лидер дня
- Home Depot +3,3% - ритейл товаров для дома
- Honeywell, 3M и Boeing - более 2% каждая
Нефть упала более чем на 7%. Причина - слова президента США Дональда Трампа о том, что он не спешит возобновлять войну с Ираном.
Что сказала макростатистика?
Промышленность оказалась крепче прогноза. Индекс деловой активности ISM вышел на 55,5 против ожидаемых 54,6. Его ценовой компонент при этом опустился до 75,2.
Главное: расходы на строительство показали худшее месячное падение с апреля 2020 года. Основная причина - жильё.
Что дальше на этой неделе?
Неделя плотная, и каждый день даёт повод для движения. Все даты удобно держать в экономическом календаре.
- Вторник. Промежуточные выборы в США и данные по открытым вакансиям за сентябрь в 18:00 МСК.
- Среда. ISM в услугах в 18:00 МСК, прогноз 54,8 после 54,9.
- Пятница. Занятость вне сельского хозяйства в 16:30 МСК: ждут 65 тыс. после 29 тыс., безработица 4,2%.
Видел, как NDX сложился из плюса в минус?
Такой разворот внутри дня ловят многие, а забирают его считанные. Упирается всё в номинал счёта. Процент по индексу на депозите в пару тысяч - это ужин, на счёте в сто тысяч - рабочая цель. Проп-трейдинг именно про доступ к торговому счёту компании: платишь за отбор, проходишь его и работаешь её деньгами за долю прибыли. До пятничных данных по занятости есть время спокойно разобраться в схеме.