Оперативные обновления: акции, смены условий, новые челленджи, выплаты.
Министр финансов Японии Сацуки Катаяма во вторник, 27 октября, заявила, что правительство готово к решительным действиям на валютном рынке. Это прямой намёк на интервенцию - продажу долларов из резервов, чтобы поддержать курс иены.
В понедельник, 26 октября, доллар укрепился против основных валют перед заседанием ФРС в среду. Иена слабее всех в корзине, фунт сполз от недавнего пика 1.3419 к уровням ниже 1.3350.
С 28 по 30 октября решения по ставке выпускают четыре центробанка, а 29-го в один тайминг выходят ВВП США и PCE. Сохранение ставок рынок уже заложил в цены, поэтому двигать инструменты будут формулировки, а не сами цифры.
Данные по потребительским ценам за сентябрь вышли в 02:30 МСК и оказались выше августовских по всем срезам. Иена укрепилась, а рынок снова ставит на повышение ставки Банка Японии в декабре.
Индекс доллара DXY (курс доллара к корзине основных валют) просел до минимума за три недели - около 101.50. За неделю доллар потерял от 0.53% до 0.76% против каждой из основных валют.
16 октября Министерство финансов США публично заявило, что Япония больше не живёт в условиях дефляции, а значит курс иены обязан это отражать. Это повторный призыв к Токио укрепить JPY против USD.
В пятницу утром сразу три сигнала от Банка Японии в пользу дальнейшего повышения ставки поддержали иену, и пара USD/JPY сползла к 157.85. Ближайшее заседание регулятора - 29-30 октября.
Глава ФРС Кевин Уорш выступил в 06:30 МСК на годовом собрании МВФ в Бангкоке и отказался давать любые намёки по ставке. Индекс доллара DXY (курс доллара к корзине шести валют) ушёл на 101,82, минус 0,22% и минимум за 10 дней.
Сентябрьская инфляция в США ускорилась до 3,7% год к году против прогноза 3,6%. После публикации рынок резко повысил ожидания нового повышения ставки ФРС, индекс доллара DXY поднялся до 102,84, а EUR/USD опустился к минимуму за 17 месяцев.
Сентябрьский CPI США вышел выше ожиданий: 3,7% год к году против прогноза 3,6%, а базовая инфляция ускорилась до 2,6%. Рынок быстро повысил вероятность нового шага ФРС, а Bitcoin за пять минут упал ниже $83 000.
В Bank of Japan склоняются оставить ставку без изменений на заседании 30 октября. На этом фоне вероятность повышения в октябре снизилась примерно до 10%, а USD/JPY удерживается около 158,50 рядом с месячными максимумами.
Индекс доллара DXY пробил 102,50 и вышел на максимум с апреля 2025 года. От сентябрьского минимума индекс прибавил около 4% и идёт к четвёртой растущей неделе подряд на фоне спроса на защитные активы и новой волны геополитической напряжённости.
Доллар снижается против основных валют вторую сессию подряд. EUR/USD поднялся к 1,1230, а USD/JPY опустился ниже 158,00 на фоне отката доходностей американских гособлигаций и снижения геополитической премии.
Сентябрьская инфляция в Токио оказалась выше прогноза по всем основным показателям. Базовый CPI ускорился до 2,7%, а показатель без продуктов и энергии достиг 3,0%. Иена отреагировала укреплением, а USD/JPY опустилась ниже 158.00.
USD/JPY поднялся к 158.44, а йена потеряла около 0,5% после публикации сводки мнений Банка Японии. Рынок не увидел в документе сигнала на повышение ставки уже в октябре, а отсутствие валютных интервенций дополнительно усилило давление на йену.
Сегодня, 30 сентября, в 15:30 МСК в США выходит Core PCE. Прогноз составляет 0,3% против 0,2% месяцем ранее. Показатель важен для оценки дальнейшей траектории ставки ФРС.
