Оперативные обновления: акции, смены условий, новые челленджи, выплаты.
США публикуют октябрьский отчёт по занятости - главный релиз недели для доллара. Консенсус ждёт +65 тысяч рабочих мест вне сельского хозяйства после слабых +29 тысяч месяцем ранее, а ещё через полчаса выходит предварительный индекс Michigan.
В четверг XAU/USD прибавил около 1%: отскочил с $4 057 и закрепился выше $4 100 на распродаже в американских акциях. В пятницу утром рост не удержался - доллар отыграл потери, и металл снова ушёл под $4 100 перед выходом отчёта по занятости в США.
В четверг, 5 ноября, японская йена стала самой сильной валютой дня: деньги побежали в неё из американских технологических акций, а протокол Банка Японии добавил ожиданий повышения ставки в декабре.
Томас Баркин, глава Федерального резервного банка Ричмонда, в четверг 5 ноября заявил, что инфляция остаётся слишком высокой и для ФРС это риск номер один. Путь политики он назвал понятным: спор идёт только о темпе повышения ставки, и постепенный шаг «имеет смысл».
Бет Хаммак, глава ФРБ Кливленда, в четверг назвала постепенное повышение ставки лучшим путём для денежной политики США. Инфляция, по её словам, слишком высока и движется в неверном направлении, поэтому политика должна стать ограничительной.
Индекс доллара DXY (курс доллара к шести основным валютам) падает второй день подряд и в азиатскую сессию четверга дошёл до 101.20 - самого низкого значения за месяц. Давят итоги промежуточных выборов в США и резкое падение нефти.
XAU/USD прибавил более 3,5% за день - сильнейший дневной рост с середины августа - и в азиатскую сессию четверга поднялся выше $4100, до $4135 за унцию. Разгон начался после того, как демократы забрали и Сенат, и Палату представителей на промежуточных выборах в США.
Консенсус - ставка 4.00% против текущих 3.75% и разворот голосования Комитета с 3-0-6 на 7-0-2. GBP/USD подошёл к решению на семинедельном максимуме 1.3485.
Индекс доллара DXY (курс доллара к корзине основных валют) в среду, 4 ноября, уходил к области 101.00 - минимума за пять недель, теряя порядка 0,5% и опускаясь ниже 101.50. В четверг на рынок выходят сразу два повода для движения: статистика по рынку труда США и заседание Банка Англии.
Отчёт ADP по занятости за октябрь вышел 4 ноября в 16:15 МСК: +86 тыс. рабочих мест в частном секторе против ожидаемых +69 тыс. и +90 тыс. месяцем ранее.
Индекс доллара DXY опустился к 101,40 (-0,44% за день) после того, как демократы забрали оба крыла Конгресса. При этом иена не смогла этим воспользоваться: USD/JPY держится около 158,32, потеряв всего 0,24%.
Пара поднялась к 1,3500 - лучшему уровню с середины сентября, на момент выхода материала торговалась у 1,3473. Индекс доллара DXY (курс доллара против корзины основных валют) терял 0,47% и опустился к 101,40. Триггер пришёл из США: демократы забрали обе палаты Конгресса.
На промежуточных выборах в США демократы выиграли и Сенат, и Палату представителей. Фьючерсы на американские индексы ночью проваливались, но к европейской сессии 4 ноября откупили просадку и вышли в плюс.
Сегодня ADP Research Institute публикует отчёт по занятости в частном секторе США за октябрь. Консенсус - +69 тыс. рабочих мест после +90 тыс. в сентябре. Это первая цифра по рынку труда на этой неделе, за ней в пятницу идёт NFP.
Утром 4 ноября золото торговалось около $3 930 за унцию, отыгрывая падение к минимумам с сентября 2025 года. Причина - обвал доллара после первых итогов промежуточных выборов в Конгресс США, которые прошли 3 ноября.
Министерство труда США опубликовало отчёт JOLTS за сентябрь - число открытых вакансий на рынке труда. Факт вышел выше прогноза почти на 400 тысяч, а прошлое значение задним числом подняли.
С 2 по 6 ноября рынок получит сразу четыре повода для движения: промежуточные выборы в Конгресс США, решения четырёх центробанков и отчёт по занятости в США в пятницу. Доллар входит в эту неделю после двух недель падения и впервые за долгое время у своей 200-недельной средней цены.
Банк Японии (BoJ, центробанк страны) объявит решение по ставке в пятницу, 30 октября. Почти никто не ждёт изменения - ставку должны оставить на 1,25%. Весь интерес в другом: что регулятор скажет про декабрь, где рынок видит повышение с вероятностью около 80%.
Сентябрьский PCE (индекс расходов на личное потребление, главный показатель инфляции для ФРС) ускорился до 3.6% в год, а экономика США выросла на 3.4% в третьем квартале - сильнее прогноза. Доллар подхватили покупатели, канадец сдал позиции.
В четверг, 29 октября, XAG/USD пробил нижнюю границу годового диапазона у $52,60 и ушёл к $52,34 - самому низкому уровню с ноября 2025 года. Давит ставка на ещё одно повышение ставки ФРС в декабре.
США опубликовали индекс PCE за сентябрь. Месячный прирост цен вышел ниже ожиданий, зато годовая инфляция ускорилась: общая - до 3.6%, базовая - до 3.1%.
Gold (XAU/USD) в четверг сполз к $4 036, теряя 0,76% за день и прервав трёхдневную серию роста. Повод - итоги заседания ФРС: ставку не тронули, но вариант повышения в декабре остался на столе, и сегодня по этому вопросу выходят ключевые данные.
Европейский центральный банк проводит заседание по ставке сегодня, 29 октября. По опросу Bloomberg, аналитики единогласно ждут, что ставка останется без изменений.
США публикуют предварительные данные по росту экономики за квартал. Консенсус ждёт ускорения более чем вдвое - с 1.5% до 3.2% в пересчёте на год. Событие высокой важности: по нему рынок пересобирает ожидания по ставке ФРС.
