Оперативные обновления: акции, смены условий, новые челленджи, выплаты.
В сентябре Канада потеряла 68,3 тыс. рабочих мест при ожиданиях роста занятости на 7 тыс. Безработица выросла до 6,5%, а USD/CAD поднялся к 1,4276 на фоне резкого падения доходностей канадских облигаций.
Американские спотовые Bitcoin ETF за 8 октября потеряли $244,1 млн, а днём ранее отток составил $484,9 млн. За две сессии из категории вышло около $729 млн, тогда как Ethereum ETF остаются в минусе уже восьмой торговый день подряд.
Сегодня в 17:00 МСК выйдет предварительный опрос Мичиганского университета. Главный фокус рынка - инфляционные ожидания: в сентябре показатель на год вперёд вырос с 4,0% до 4,6%, а пятилетние ожидания поднялись до 3,4%.
Nasdaq 100 8 октября потерял более 300 пунктов примерно за 30 минут после сообщения о том, что годовой темп выручки OpenAI оказался ближе к $50 млрд, а не к ранее обсуждавшимся $70 млрд. Давление усилили высокие доходности облигаций и нефть выше $100.
Доллар снижается против основных валют вторую сессию подряд. EUR/USD поднялся к 1,1230, а USD/JPY опустился ниже 158,00 на фоне отката доходностей американских гособлигаций и снижения геополитической премии.
Bitcoin восстановился к $82 000 после заявления Дональда Трампа о том, что США не будут наносить удар по Ирану до 3 ноября. На фоне снижения геополитических рисков нефть развернулась вниз, а крипторынок частично отыграл ночное падение.
Золото второй день подряд восстанавливается после падения к $4 066, минимуму за два месяца. К утру 9 октября XAU/USD поднялся в район $4 140-4 150, прибавив около 2% от недельного минимума.
Скидка 10% на первый челлендж и 100% на второй
Первичные заявки на пособие по безработице в США составили 197 тыс. при прогнозе 200 тыс. Рынок воспринял данные как сигнал отсутствия массовых увольнений: доходности гособлигаций выросли, а американские индексы пошли вниз.
Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что инфляция в США остаётся слишком высокой и дальнейшее повышение ставки всё ещё необходимо. При этом новые шаги могут идти с паузами, а не на каждом заседании подряд.
ESMA потребовала от криптобирж, брокеров и кастодианов с лицензией MiCA прекратить услуги со стейблкоинами, которые не соответствуют требованиям европейского регулирования. На закрытие и перевод уже существующих позиций установлен срок до 8 января 2027 года.
8 октября нефть WTI поднялась к $90,87 и в моменте приблизилась к $91,00, прибавляя около 3% за день. Рост поддержали новые атаки на объекты в Саудовской Аравии, риски для судоходства в Ормузском проливе и сокращение запасов нефти в США.
Американские спотовые Bitcoin-ETF за одну сессию потеряли $484,9 млн, показав крупнейший дневной отток с 25 июня. После этого общий результат октября перешёл из плюса в минус и теперь составляет около -$163 млн.
Ethereum вечером 7 октября опустился к $2 570, окончательно пробив зону $2 700. За сутки по ETH ликвидировали позиции на $233,36 млн, причём около 95% этой суммы пришлось на лонги.
Сегодня, 8 октября, с 14:30 до 15:30 МСК подряд выходят три важных макро-события: протоколы ЕЦБ, выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли и недельные заявки на пособие по безработице в США. В одном часовом окне под реакцией окажутся евро, фунт и доллар.
Протокол сентябрьского заседания FOMC показал, что большинство участников считают уместным ещё одно повышение ставки до конца 2026 года. При этом реакция рынков оказалась ограниченной, поскольку такой сценарий уже был заложен в сентябрьские прогнозы ФРС.
Золото снизилось после публикации протокола сентябрьского заседания ФРС. XAU/USD в моменте опускался до $4 066, минимального уровня примерно за два месяца, на фоне укрепления доллара и роста доходностей американских облигаций.
Страны МЭА решили ускорить высвобождение нефти и нефтепродуктов из государственных резервов. Если на рынок выйдет весь ранее обещанный, но ещё не реализованный объём, дополнительное предложение может составить до 100 млн баррелей.
Сентябрьский опрос ФРБ Нью-Йорка показал рост инфляционных ожиданий американцев на год вперёд до 3,9% против 3,6% месяцем ранее. Это максимальный показатель с мая 2023 года и ещё один аргумент для ФРС сохранять осторожность со ставкой.
Индекс доллара DXY поднялся к 102,35, приблизившись к годовому максимуму 102,50. Основную поддержку доллару дают доходности американских гособлигаций, которые находятся около максимумов более чем за два десятилетия.
7 октября Bitcoin пробил $83 000 и опустился до $82 734 на Bitstamp, обновив минимум октября. Давление пришло с внешних рынков: Brent поднялся выше $102, а доходности гособлигаций США вышли на максимумы за 24 года.
Доходность 30-летних гособлигаций США поднялась до 5,70%, максимального уровня с 2002 года. Рост доходностей усиливает давление на золото, повышает стоимость заимствований и делает акции менее привлекательными относительно госдолга.
6 октября американские спотовые крипто-ETF разошлись в разные стороны: Bitcoin-фонды получили $118,8 млн притока, а из Ethereum-фондов вышло $201,9 млн. Суммарно по Bitcoin, Ethereum и Solana день закрылся оттоком примерно на $86,8 млн.
