Brent подешевела на 5,85% за сутки и закрылась в понедельник, 9 ноября, на $92,57. Сессия стоила по этой марке $5,75.
Brent - эталонный сорт нефти, по его цене считают стоимость большей части мировых поставок. WTI - американский эталон, второй ориентир рынка.
За прошлую неделю Brent упала на 16%. Это худший недельный результат с начала пандемии COVID-19, поэтому движение задевает всех, кто торгует сырьём.
Насколько глубоко упала нефть?
- $92,57 - закрытие Brent в понедельник, минус $5,75 за сессию.
- $86,85 - закрытие WTI, минус $3,98, или 4,38%.
- $98,32 - цена Brent в прошлую пятницу.
- Больше $7 теряла Brent уже после закрытия, WTI - больше $5.
Утром дешевле. Во вторник в 04:02 МСК Reuters показывал Brent на $92,33 и WTI на $86,50. Trading Economics позже дал $91,12, минимум азиатской сессии - $91,47.
Текущие уровни - самые низкие с конца августа.
Почему рынок развернулся?
- Слова Трампа. В воскресенье Дональд Трамп заявил, что новые удары по Ирану крайне маловероятны, пока идут переговоры.
- Уточнение позже. Он добавил, что военная операция «на этом этапе не нужна».
- Давление региона. Перед этим к нему обращались региональные правительства, включая премьер-министра Катара в Белом доме.
Трактовка рынка. Тим Уотерер из KCM Trade считает, что рынок отыгрывает примирительный тон Трампа после промежуточных выборов.
Что давит на цену кроме политики?
Нефти больше, чем нужно. JPMorgan оценил мировой профицит нефти в октябре в 1,4 млн баррелей в сутки.
- 22,87 млн баррелей в сутки - добыча ОПЕК в октябре, рост на 1,38 млн (опрос Reuters).
- Dated Brent ушла в дисконт к ближнему фьючерсу - признак слабости физического рынка, отмечает Morgan Stanley.
Dated Brent - цена реальных партий нефти с поставкой.
Риск никуда не делся?
Конфликт не закрыт. Морская блокада Ормузского пролива США пока сохраняется.
- Семь условий. Тегеран не сядет за стол, пока Вашингтон не выполнит семь условий июньского промежуточного соглашения, сказал высокопоставленный представитель службы безопасности.
- Удары по судам. Обе стороны сообщали об атаках в районе пролива.
- Saudi Aramco. Gelber & Associates напоминает и об атаке на офисы компании.
Что дальше?
- Сегодня, 16:30 МСК - CPI США за октябрь.
- Сегодня - краткосрочный прогноз EIA.
- Среда, 11 ноября - месячный отчёт ОПЕК.
Время публикаций есть в экономическом календаре. Условия под волатильное сырьё удобнее сравнивать в калькуляторе челленджей.
Главное: ориентиры в самом обзоре - $98 сверху и $88 снизу.
Смотрел, как Brent валится на шесть долларов?
Минус шесть долларов по Brent за одну сессию видел любой, у кого открыт терминал. Вопрос в масштабе. На депозите в пару тысяч такой ход даёт сумму на ужин. В проп-трейдинге размер позиции не упирается в твой депозит: торговый номинал выделяет компания, ты работаешь внутри её лимитов убытка и делишь результат по договору. Разобраться в механике проще сейчас, чем в ночь очередного разворота по Ормузу.